"部分现有股东有意加码。"
本文为IPO早知道原创
作者｜罗宾
据IPO早知道消息，康乃德生物医药（下称“康乃德”）日前更新其向美国证券交易委员会递交的招股说明书，计划北京时间本周五（3月19日）正式以“CNTB”为证券代码在纳斯达克挂牌上市，杰弗瑞、SVB Leerink、Piper Sandler以及中金公司担任联席主承销商。
康乃德计划在本次IPO中发行937.5万股美国存托股票（ADS），发行区间为每股15至17美元，以此发行区间上限计算，康乃德执行“绿鞋机制”前的募资规模至多为1.59亿美元。其中，现有股东有意认购至多1.25亿美元的ADS。
此外，承销商总计享有140.625万股ADS的超额配售权，即执行“绿鞋机制”的募资额将至多达到1.83亿美元。
自成立以来，康乃德已获得来自启明创投、北极光创投、尚珹资本、礼来亚洲基金、RA Capital Management等机构的投资。
IPO前，启明创投、尚珹资本和RA Capital Management分别持有10.9%、10.7%和8.2%的股份，启明创投执行董事陈侃、尚珹资本合伙人金京华、RA Capital Management合伙人Derek DiRocco等人位于康乃德董事会中。
康乃德医药致力于自身免疫病和过敏疾病创新药物的研发，公司以其T细胞免疫调节技术平台及在免疫学领域的特长和经验，建立了一套基于T细胞免疫调节功能的高通量药物筛选平台，与传统方法相比，该平台可以快速、高效地鉴别和筛选出针对相关靶点的疾病治疗分子。
公司目前有4条管线。CBP-307为小分子S1P1抑制剂，治疗多发性硬化症、炎症性肠病和银屑病等；CBP-174是一个GPCR靶点的小分子抑制剂，是康乃德引进并拥有全球独家开发及产业化权益的项目，是用于治疗过敏性鼻炎（UC）和变应性皮炎（CD）的全新一类药物；CBP-201是靶向IL-4R的抗体药物，用于治疗哮喘和特应性皮炎（AD）等。
来源：招股书
2020年上半年，在研新药CBP-201在中重度AD患者1b期临床研究取得了较好的疗效数据，目前在进行全球AD临床2b期试验。此外，公司计划在2021年第四季度将CBP-174这个治疗瘙痒症的小分子药物推进到1期临床试验阶段。
CBP-307处于临床II期，预计在全球范围内有较广阔的市场。2020年UC的全球市场规模预计达到54亿美元；2019年CD市场规模约为74亿美元。
2019年和2020年，康乃德研发费用分别为1.06亿元和1.51亿元人民币。截至2020年12月31日，康乃德持有的现金、现金等价物及短期投资总计约10.23亿元人民币。
