五一期间，外围负面消息挺多，什么L美赖债什么的，纯碎大呼小叫，喊喊口号，转一下国内视线，甩锅给别人。港股昨天下行，今天稍微收回一些，明天A股开业依然不容乐观。好在，一直没有好过。

有句玩笑话，怎么说来着？只要你足够穷，任何经济危机都对你毫无办法，你本来就没钱，所以你的资产不会缩水，这叫“穷的踏实”。

对咱们A股来说，这叫“熊的踏实”！

今天看了两个帖子，一个是关于清仓华东医药的，一个关于评美的VS格力的。

先说华东医药吧。长期关注我的朋友，看过我写过关于华东的不少文章，而且经常时不时的提一下，前段时间对华东FY19财报、季报也做过简评，《华东医药19财报：痛定思痛，艰难创新药战略转型！》。

看了网友的分析，感觉说的也有道理。客观讲，华东现在转型创新药有点不赶趟，优秀的药厂已经进入研发收获期，华东现在刚幡然醒悟，铁腕决心转型创新药。与其看成是痛定思痛，战略转型，不如说是一种被迫选择，也是唯一一条正确的路！

华东的确存在不确定性，没有创新药研发成功案例，之前储备的创新药品种少不说，基本处在一期、二期，短期上市无望。现在每年布局15个创新品种，收获期也是五年、八年后了。

唯一确定性的是华东储备了大量的仿制药，这些仿制药经过调整，留下高商业价值的品种，加上原有老品种，支撑个两三年甚至三五年成长没啥问题，再长就不好说了。

还有一个很不好的情况，华东的股东人数在不断增加，股权分散，散户越来越多，对股价提升不利。

在总股本不变的情况下: 公司股东人数增加,股东平均持股数量下降;平均持股量下降则意味着公司股票集中度分散,不利于股价上升。公司股东人数减少,股东平均持股数量上升,则意味着公司股票集中度增高,有利于股价上升。

但华东有一个购买理由：足够便宜！医药圈，你还能找到这么便宜的医药公司吗？不一定大赚，但想亏钱，也很难！

再说格力和美的事，这俩我都持有，格力多一些。

说实话，看一季报，确实有点傻眼，多元化布局完善、产品结构丰富合理的美的展示出了远超格力的稳健。我当时，还写个文章《美的、格力表演结束，该选择什么样的公司？》说了些看法。

其实，头上的虱子明摆着，对比显而易见。但是，美的买早的话，也不见得你能赚到钱，如果你18年初买入，现在可能还没解套。说实话，我当时买的贵，接近50块（＜50），也没赚多少。

格力、美的都是A股制造业的杰出代表，包括海康、大华等，都是优质公司。目前看，美的整体比格力要强一些，而且可能这种差距未来要加大。

凡事需要大胆设想，小心求证。目前，没看到董老板有什么大的举措，说2023年6000亿目标不变，靠目前格力的产业布局，太难实现了，20年营收负增长，21年能达到19年水平，2023年能干到3000亿就谢天谢地了。

高瓴上位格力大股东后，一直没有啥动作，赋能格力也没看出赋能啥，是在憋大招？还是也没有招？难道确实是甘心只做纯财务投资者？

格力依然是一家非常优秀的企业，只不过目前形势所迫，营收业绩受了很大影响。未来能否通过多元化产业布局，或者收购相关产业公司，来提升公司整体规模和竞争力，现在尚未可知。

我依然坚持之前观点：不能简单凭一季报判死刑，可以再观察观察格力，多给企业些时间。

不求一日暴富，但求日进一步。

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