新冠疫情的全球爆发使医疗和生命科学行业成为各界关注焦点，人们对传染病的预警和防治、疫苗研发、医疗器械、互联网医疗等等的重视也提升到了一个新的高度。“十四五”规划建议中关于医疗和生命科学行业的内容也非常丰富，涉及医保统筹与报销、分级诊疗、社会办医、远程医疗、中医药、慢病管理等多个领域，医疗与生命科学行业发展前景广阔。我们认为医疗和生命科学行业在“十四五”期间将迎来如下机遇和重点发展趋势：

生物医药市场快速发展

新冠病毒的传播使得大家进一步认识到疫苗和中和抗体等生物医药研发的重要性，各国对生物医药行业更加重视，出台了一系列政策举措支持相关生物医药产业的发展，生物医药将在全球医药行业扮演更为重要的角色。

生物医药是全球医药市场发展势头最猛、发展前景最好的领域之一。近年来全球生物医药市场规模保持高速稳定增长，其中美国生物药品在全球市场占据主导地位，其开发的产品和市场销售额均占全球的70%以上。西欧、日本等发达国家也是生物医药产品研发的主要国家。与国外相比，中国生物医药行业起步较晚，但发展迅速。在技术进步、产业结构调整以及人均收入提高等因素的驱动下，2016年我国生物医药行业市场规模就超过了3000亿元，2019年市场规模增长至3713.9亿元，预计2020年底中国生物医药市场规模能达到近4000亿元。

▲ 数据来源：智研咨询，毕马威分析

现阶段国内药品生产的主要途径还是在国际原创新药基础上开发仿制药或改良新药，创新药在中国医药市场份额占比很小，仅为3%左右。中国生物医药产业的国际竞争力仍然比较弱，体现在基础研究不够扎实、原研创新能力比较缺乏、产品竞争力不够、产业规模较小等等。由于生物医药行业具有创新成本高、投资风险大、研发周期长等特点，集聚发展可以有助于生物医药企业快速获取资金、人才和研发等资源的支持。目前中国生物医药行业核心区域产业集群已初步形成，随着中国政府陆续出台支持国产创新药发展的政策以及药企药物研发投入的不断增加，已经涌现出了一大批本土创新生物医药企业。同时，传统仿制药企业也都在积极布局战略转型，走上创仿结合的道路，中国生物医药行业的创新发展将会提速。

创新医疗器械企业迎来高增长红利

我国医疗器械行业起步相对较晚，与国际医疗器械巨头相比有一定的差距，尤其是在高端医疗设备上相对薄弱。《建议》中明确提出要发展高端医疗设备，高端医疗设备的发展受到高度重视，我国创新医疗器械行业将迎来发展的黄金机遇期。

高端医疗设备具有技术含量高、风险等级高、分类级别高三大特点，其中技术含量主要涉及精密加工、微量控制、新材料等各个方面的技术；风险等级要求研发人员对于各类标准的安全规定牢牢把握，研发过程中务必做到精准到位；分类级别是指高端医疗设备的分类，其注册周期长，资本投入大。

目前中国的高端医疗产业和临床需求的合作研发模式还不太成熟，原创性器械产品较少，仿制进口器械也存在技术上的差距。这次新冠疫情中，国内医疗设备因为没有掌握核心技术，暴露出了一些短板，补齐高端医疗设备短板迫在眉睫。国家有望将进一步出台相关政策鼓励支持国产高端医疗设备的技术研发，提高相关医疗设备的自主可控能力。国内医疗器械企业迎来发展机遇，国产中高端设备将成为增长高地，据中国医学装备协会数据显示，目前超声、CT国产率不到30%，核磁国产率不到15%，DSA、消化内镜国产率仅10%左右1。对于疫情暴露出的公共卫生服务方面的短板，疫情后医院建设投入将加大，无论是医院建设还是医疗服务机构的质量改善，都将对医疗设备产生大量的需求，医疗领域将是“新基建”的重要一环。

中医药行业发展长期向好

中医药事业发展是“十四五”规划建议的重要内容，《建议》中明确提出坚持中西医并重，大力发展中医药事业。中医药是我国卫生健康事业的优势和特色，多年以来，一直给公众提供日常医疗服务，特别是在养生保健方面，更多人容易接受传统中医药的理论和方法。在这次新冠肺炎患者救治中，公众对中医药需求迫切，根据临床调查，重症患者中有80%愿意接受中医药治疗，轻症患者中有90%愿意接受中医药干预，隔离的患者也希望中医药早期介入2。连花清瘟胶囊和连花清瘟颗粒为医学观察期中医治疗新冠肺炎推荐用药，同仁堂生产的安宫牛黄丸、苏合香丸、紫雪散等多个中医药品被列入患者推荐处方3，中医药的作用发挥体现在抗击疫情的整个过程中，包括预防、治疗和康复。

疫情过后，随着人们健康保健意识的增强，中医药的认可度和需求量将实现较大增长，中药饮片行业将获得新的发展机遇。根据中国中药高质量发展研讨会的预测数据，2018-2023年期间我国中药饮片加工市场规模将保持年均15%左右的市场增速，预计到2023年我国中药饮片加工市场规模将超过5000亿元。近年来，国家和各地区也陆续出台了中医药领域的相关政策，大力推动其发展，比如，去年10月印发的《关于促进中医药传承创新发展的意见》，提出健全中医药服务体系、加强中医药人才队伍建设、促进中医药传承与开放创新发展等等；《“健康中国2030”规划纲要》也提出实施中医药传承创新工程。下一步，中医药将纳入国家医学中心和国家区域医疗中心的规划建设中，所以“十四五”期间将是我国中医药事业进入快速发展、高速发展的黄金时期。

数字医疗产业将迎来更多发展机遇

新冠疫情后，公众对无接触医疗服务需求大幅增加，《建议》中明确提出推广远程医疗，因此数字技术推动的线上诊疗、远程会诊、电子处方、慢病管理等互联网医疗服务将迎来大的发展机遇。易观数据显示，中国互联网医疗市场规模已从2015年的498.2亿元增长至2019年的1336.9亿元，2020年受疫情影响，互联网医疗市场规模预计将达约2000亿元，同比增长46.7%，成为自2015年以来的最高增速。

▲ 数据来源：易观，毕马威分析

慢病管理是数字医疗技术的重要应用场景。慢病管理难度高、控费难，比如糖尿病、高血压、心血管、肾病、肝病等，这一类疾病的共同特点就是患病周期长，治疗这些疾病的累计费用花销也很高，有些慢病患者对治疗的依从性低，使得疾病得不到有效的预防和控制。通过数字技术可以实现用“主动管理”代替原有的被动模式，通过互联网连接医患，无缝连接院内、院外的健康管理服务，构建起更全面、更系统、更高效的慢病管理生态链。

创新基层医疗模式逐渐涌现

新冠疫情暴露了基层医疗的短板，基层医务人才的短缺、诊疗能力的不足以及民众的不认可表明加强分级诊疗已迫在眉睫。疫情期间的方舱医院在新冠病人的防治上发挥了分级诊疗的作用，展示了加强基层诊疗能力的重要性。根据2020年《中国卫生健康统计年鉴》数据统计，2019年仅有44%的门诊病人在基层医疗机构就医，更多的门诊病人集中在医院。新冠疫情使得民众对互联网医疗模式的接受度大大提升，国家和地方层面也陆续推出了促进“互联网+医疗健康”发展的政策，政策的支持和就医行为的改变将进一步促进未来基层医疗市场的发展。结合线下社区服务点、线上医药电商以及线上优质医疗专家资源，以提升患者体验为核心，线上线下结合的创新基层医疗模式将逐渐涌现。

医院将进入精细化管理阶段

医保局成立后，国家层面集中招标采购的推进以及医院的支付方式改革已经带来行业游戏规则的改变，医院的发展模式需要从过去的规模扩张转向追求高质高效，医院管理需顺势而为，从粗放式管理转向精细化管理。2020年12月国家卫生健康委会同国家中医药局联合印发的《关于加强公立医院运营管理的指导意见》明确指出未来医院管理要以全面预算管理和业务流程管理为核心，以全成本管理和绩效管理为工具，对人、财、物、技术等核心资源进行配置，进行精细化管理，提升资源利用效率和运营管理效益。

康复医疗将迎来快速发展

中国康复医疗市场仍处于初级发展阶段，随着社会与经济的发展、中产阶级规模的扩大、民众支付能力的提升以及康复意识的增强，康复医疗服务的需求将得到快速增长，尤其是精细化管理下医院效率的提升将进一步促进对康复医疗服务的需求。美国1983年推行DRGs支付方式改革之后，在综合医院和其他专科医院数量都下降的趋势下，康复医院一枝独秀，涌现了一大批优质的康复连锁机构。中国DRGs支付方式改革仍在试点阶段，康复医疗势必迎来快速发展。

1.《时代周报：产业大数据成限制医疗器械行业发展的痛点》，新智源医疗，2020年4月5日。

https://www.sohu.com/a/385683496_100000405

2.《中医药行业已迎来发展新机遇》，网易，2020年4月8日。

http://qingdao.news.163.com/20/0408/17/F9N5PADO04379D5L.html

3.《连花清瘟入选北京市新冠肺炎中医药防治方案》，中国新闻网，2020年06月17日。

https://www.cn-healthcare.com/article/20200617/content-538167.html

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