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医药行业对CRM的项目管理需求,并给出实际的应用开发指南

来源: | 2021-01-13 11:00:48 | 人气:

导读:知客CRM的项目管理模块已扩展出多个行业应用,其中就包括医药行业的典型应用。大型医药企业希望实现项目全过程跟踪、管控(有时间、进度、成本、人力事项、可添加备注事项和领

知客CRM的项目管理模块已扩展出多个行业应用,其中就包括医药行业的典型应用。大型医药企业希望实现项目全过程跟踪、管控(有时间、进度、成本、人力事项、可添加备注事项和领导批示或指示),能够通过项目视图清晰的了解每个项目的进展情况,通过丰富的统计报表掌握全局的项目数据。这篇文章将列出医药行业对CRM的项目管理需求,并给出实际的应用开发指南。

医药行业CRM项目管理

医药行业CRM项目管理需求

Q需求1、与医药行业高度匹配的项目管理模版
A根据医药行业对项目的管理要求,按公司现有的项目模板进行字段配置,其中有些与业务逻辑有关联的字段采用固化的形式(采用特定的数据库字段和编码),其他仅做信息记录的字段则采用扩展字段的形式。预设40个扩展字段,分为数值、文本、日期、单选项、多选项、文件附件、图片等类型,用户可以随时添加和配置。通过这些预设的字段和扩展字段最终形成高度匹配的医药行业项目模板。

Q需求2、可视化、自动生成报表
A根据项目数据,自动生成销售漏斗统计报表和项目报表,销售漏斗是指统计不同处于不同阶段的项目,按数量或报价金额来生成销售漏斗,同时根据项目推动的效率和成功率,生成项目成功率和效率报表。项目报表是指将与项目关联的人员、产品、项目阶段等维度,通过时间范围自动生成报表,用户可以通过选项调整报表的时间和人员范围。项目报表采用数据透视图,支持表格布局定制。

Q需求3、可自主增加模块和表格
A知客CRM通过业务关联表单来与项目进行关联,达到用户自主增加模块和表格的目的。业务关联表单是指通过创建多种类型的字段,形成一张表单,将之与项目进行关联,后续可以在项目视图中管理这些表单数据。项目与业务关联表单是一对多的关系,即一个项目对应于多个业务关联表单,一个项目对应于某个业务关联表单的多条数据。举例:一个项目有多个上门拜访记录。

Q需求4、实现项目全过程跟踪、管控
A通过嵌入式流程实现项目全过程跟踪、管控。首先每个项目的阶段都与一个流程相关联,每个流程可以引入多人协同办理,通过流程审批的形式实现项目的跟踪管控,同时加快项目的推动效率。当流程通过后,项目升级到新的阶段,并沉淀下相关流程数据。后期可以计算项目在某个流程阶段的停留时间。

Q需求5、提醒和警报功能(通知该项目的所有成员)
A为项目增加提醒功能,可以在指定时间通知与项目相关的人员。通过配置项目状态和项目阀值,当项目处于某一个阶段或者状态发生变更(成功、灭失、暂停),向相关项目人员发送警报。

Q需求6、互联网功能、人员授权登录和权限管理
A通过公网部署或者花生壳域名解析来实现外网访问;通过角色权限来为使用人员进行操作授权;通过账号管理功能来实现人员登录管理。

Q需求7、项目权限配置、完善的项目信息和流程数据
A项目的默认权限为项目创建人可以管理,其上级或有共享权限的人员可以查看,但可以通过配置,使项目数据仅为特定人员可以查看。在项目视图中,可以看到完整的项目情况,包括项目目前的阶段,未完成的阶段(未结束内容),相关联的流程数据和流程状态等。

Q需求8、完成项目后经验总结,反馈给发起人
A在项目完结后(成功结束或者灭失),项目管理员可以总结原因,原因可以以消息的形式发送到发起人或指定的人员。系统自动通过汇总不同的原因来生成成功原因统计和失败原因统计。


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