7月收官之战
今天是7月收官之日，这个7月，很多人经历了一场疯牛，也经历了牛市梦破灭，最后的收官日，走势还是不错！
整体上大盘7月也是10%的收益收场，你有跑赢么？虽然目前趋势较好，未来可期，但仍需谨慎，北向资金净流入收窄，以及20日均线的压力，技术上有继续修复，巩固的需求。
今天市场的亮点就是消费电子、科技板块的大涨，因为自中芯国际上市后，科技股就表现疲弱，今天再次强势了一回，今天科技股的上涨，依然是轮动，毕竟最近消费医药、军工、农业东轮番大涨了，但是科技总是调整，而且晚间的会议，也有科技方面的利好。
重磅会议上，内循环正式提出，这就是下半年最大的主题，主要是三个方面：农业自给自足，科技自立自强，消费繁荣昌盛！而农业和消费近期涨势不错，所以今天科技补涨了。
科技板块中，大基金持股、无线充电、苹果概念、中芯国际概念、消费电子、电子制造等板块表现亮眼，可以说硬核的半导体和消费电子都出现了上涨，个股中，半导体设备龙头北方华创，消费电子中的强势股领益智造，声学龙头歌尔股份等涨停，可以看出资金依然是青睐龙头，强者恒强。
而这次会议提出的“国内大循环”，也有望成为后半年的主线，对应到股市，无非消费、科技、金融、军工、农业，这是大家值得关注的！
那么至于大的方面，也是有定调，37字阐述资本市场、重申房住不炒，更加积极财政+货币政策，这次货币政策的定调，不如上半年宽松，降准降息也不提了，总结就是从漫灌到精准滴灌。因此，疯牛不要想了，但慢牛也不会半途而废，所以还是要选择强者恒强的标的。
二季度基金重仓标的
当然今天作为收官之日，基金二季报也披露完毕，重仓标的也一一浮出水面。
贵州茅台和五粮液登上第一和第二大重仓股宝座，这反映出白酒板块的强势。立讯精密成为科技股中的受宠代表，成为基金第三大重仓股，与五粮液的基金持有市值相当。此外，医药板块获得的整体增持较为明显，加上股价上涨，恒瑞医药、长春高新、迈瑞医疗均进入基金前十大重仓股之列。
其实，东哥说的主流板块就一直是消费、医药、科技，我们发现现阶段依然是抱团下医药消费不断创出新高，但是科技有所掉队，不过科技龙头依然坚挺，就比如基金持仓第三的立讯精密，走出了趋势牛，相比白酒两大巨头，立讯精密能得到基金的青睐和高获配，可以说是大赢家了！
至于立讯精密为什么走牛，在过往的文章中分析的比较多，首先是业绩的高成长性，在Y情阶段，立讯业绩依然是高增长，一季报增超50%，中报预告增40%-60%，就问你业绩不受影响，还能这么高增，还能牵手苹果，有题材热的有几家，所以说，不涨没道理啊，你可能嘲笑人家就是个代工厂，没有核心技术，不能国产替代，但是人家赚到钱了，这就是A股，股东是要看回报率的。白酒医药也是一样，强大且稳定的赚钱能力，这是基金最喜欢的品种。
基金公司通常都是选择右侧确定性强的机会布局，上述增配的行业都是一季度业绩韧性强，二季度出现明显复苏迹象的。而医药更不用说了，受益于Y情，前几年在集采下估值承压的困境反转。
以上我们说的是大行业和优质龙头个股，而基金抱团下，我们也发现市场上已经呈现出“越贵越买，越贱越卖”的两极分化趋势，比如银行、地产、农牧、通信、非银金融等，仓位很低，而且估值也很低，所以这是很大的两极分化，所以，看来想要赚钱，还得紧跟基金的步伐，但是人家都公布出来了，你就不要去追了。
给大家教一个方法，就是如何去看社保基金或是养老金亦或是大基金持股的票，要么搜集公开信息，要么就去上市公司前十大流通股股东名单中去找，我们依然以立讯精密为例，可以看到，立讯精密的前十大流通股东中，大都是基金，所以，我们可以多筛选这样的企业。
至于传统行业，此前已经出现一波不错的反弹，目前虽然估值低，但是题材弱，还是倾向于“内循环”的内需逻辑更受大资金认可。
