11月份消费板块中的白酒板块出现了积极的变化，因为高端白酒开始提价了。茅台的提价幅度可能超出市场预期，乐观估计出厂价从969提高到1469，保守预测也会提高200元到1169元，但不管如何，提价幅度最起码超过20%，这个提价比酱油提价幅度大气了不少。五粮液的综合出厂价从889提升到969，与茅台持平，提价幅度9%，也是较大利好。虽然股价没有如酱油股那样短期爆发30%到50%，但下跌的空间也是封冻了。

医药板块依然被集采死死按在地面摩擦，之前认为医疗服务、医美等不受集采影响的股票，因为江西省、宁波市等区域对于种植牙的集采指导意见，彻底打破了集采免疫的幻想，股价全部打趴下，“金眼银牙”的爱尔、通策直接破位腰斩，触目惊心。甚至市场有传言，医药属于阻碍人民幸福的“三座大山”之一，以后基本属于公益性质。市场对医药股的前景悲观到了极点。

但我们稍微理性分析一下，这种极端悲观的声音历史上经常出现，正是因为这样的认识才会有所谓的黄金坑的出现，两个月前的白酒不也是说茅台要跌到1000，实际已经接近2000了。理性是我们战胜市场的唯一法宝。

我认为目前时刻，消费医药板块很可能长阳爆发，理由如下：

1、机构博弈的需要。各种基金公司年末都追求收益排名，这关系到下一年到资金募集规模，今年跟新能源相关的基金业绩实在是太爆棚了，消费医药的基金为了生存，也会在年前做最后的挣扎，最起码不能排名太靠后，否则饭碗不保，兔子急了还咬人，12月份的基金机构博弈会非常激烈。低位的消费医药基金不可能坐以待毙；

2、消费医药股估计具有吸引力。目前白酒股如果用明年的盈利进行估值，处于比较合理的水平，如果考虑到提价的因素，想象空间还是很吸引人。医药板块的估值水平已经处于历史底部位置，集采对医药股的影响可以肯定没有市场预测的那么悲观，如果真的导致医药整个行业不赚钱了，我相信国家政策也会及时纠错，因为这不符合所有相关方的利益，集采的目的主要是防止以前不合理的中介暴利，对于生产企业以及服务企业的合理利润政策是不会打压的。我想这是常识。

3、消费医药已经调整半年之久，时间上已经具备启动的条件。11月份新能源板块处于高位震荡态势，已经没有冲高的动能，那么这些资金是需要找出路的。大金融只会骗炮，没有持续拉升的逻辑，只有消费医药板块是合适的板块。尤其是春节在望，是一个比较好的时间节点。

消费医药板块的爆发是天时地利与人和都具备，拭目以待。

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