近日，国家卫健委等13部门联合制定了《遏制微生物耐药国家行动计划（2022-2025年）》并对外发布，提到要强化行业监管，合理应用抗微生物药物。头孢类药物是临床常用药，也是全身用抗细菌药TOP1小类，受市场关注程度较高。一致性评价及集采推动高质量仿制药替代原研，医保目录动态调整加快新品种、新剂型释放活力，加快市场重塑。2022上半年TOP10企业大换血，10个独家新品将参与今年的医保谈判，第八批国采或将对5个超10亿品种发起“首轮攻击”，头孢类药物市场风起云涌。
国内药企冲冲冲！倍特药业新晋TOP10
前几年的限输限抗，近几年的集采降价，在多重政策影响下，2021年中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）终端头孢类药物市场规模在570亿元水平徘徊，2022上半年全国多地疫情反复进一步影响了该品类的销售，降幅达到两位数。
在如此严峻的形势下，TOP10企业洗牌严重。米内网数据显示，2022上半年中国公立医疗机构终端头孢类TOP10企业仅3家销售额有正增长，6家国内药企顶住劣势，排名上涨。
辉瑞自2020年起位居榜首，2022上半年增速高达30.14%。公司两款头孢复方制剂的销售十分亮眼，注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠2021年的销售额超过57亿元，2022上半年增速为27.71%；注射用头孢他啶阿维巴坦钠2021年已突破4亿元，2022上半年增速为78.38%。
国内药企方面，西南药业增长率为10.75%，排名上升5个位次至TOP2；国药致君（深圳）制药排名上升1个位次至TOP4，四川合信药业上升7个位次至TOP6；成都倍特药业增长率为16.46%，排名上升7个位次首次挤进TOP10榜单，位列TOP7；扬子江药业集团和华北制药河北华民药业均上升2个位次，分别排名TOP9、TOP10。
图1：成都倍特药业的头孢类药物销售情况（单位：万元）
来源：米内网中国公立医疗机构终端竞争格局
近几年，成都倍特药业的头孢类药物销售保持快速增长态势，2022上半年的销售额已接近2019年全年水平。截至目前，公司拥有头孢类药物共22个（按产品名统计，不含原料药），2022上半年在中国公立医疗机构终端增速超过100%的产品有注射用头孢地嗪钠、注射用头孢美唑钠、头孢地尼颗粒、注射用头孢唑肟钠以及注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠。
47个头孢类药物已过评，5个超10亿品种首次备战国采
截至目前，已过评/视同过评的头孢类药物有47个（按产品名统计，批文数量为500个），涉及上百家企业。TOP3过评企业为成都倍特药业、华北制药河北华民药业、国药集团致君（深圳）制药，已过评/视同过评的产品数量分别为14个、10个、10个。
表1：已过评/视同过评的头孢类产品情况
来源：米内网中国上市药品（MID）数据库
除了第六批胰岛素专项，截至目前每批次国采均有纳入头孢类药物，4+7试点（及联盟扩围）到第四批均涉及口服药，第五批开始纳入注射剂，第七批既有口服药也有注射剂。从中标情况来看，成都倍特药业和国药集团致君（深圳）制药均以7个产品领先，齐鲁制药（及子公司）也有6个产品中标。
表2：未纳入国采且过评企业数量已超过4家（含4家）的产品情况
来源：米内网数据库综合整理
头孢哌酮舒巴坦、头孢西丁、头孢噻肟、头孢地嗪以及头孢替安2021年在中国公立医疗机构终端销售额超过10亿元，目前暂未有产品纳入国采，5款头孢类大品种的注射剂已有4家以上企业过评，是第八批国采的大热品种。
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠目前由辉瑞领军市场，2022上半年的市场份额高达80%以上，而注射用头孢地嗪钠由大熊制药领军，2022上半年的市场份额在40%以上，两款产品国产品牌与原研/进口品牌的较量即将展开。
“中标大户”成都倍特药业的注射用头孢地嗪钠、注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠以及头孢地尼颗粒已过评，国药集团致君（深圳）制药的注射用头孢西丁钠已过评，而齐鲁制药的注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠已过评，若上述产品最终能进入第八批目录，三家企业有望再添中标产品。
