随着老龄化进程加快，国内抗炎药和抗风湿药的需求越来越大，从“4+7”试点到第四批国采已有8个大品种实现“以价换量”，市场格局发生了巨变，第八批国采即将开标，又一大品种迎来价格激战。米内网最新公布了2022年重点省市公立医院终端数据，抗炎药和抗风湿药的市场规模“跌跌不休”，倍特药业逆势“封王”，昔日“药王”再暴跌，TOP20品牌洗牌严重。4大产品即将迎来首仿，9个1类新药进展顺利，国产新品即将迎来爆发期。

市场持续承压，倍特药业逆势“封王”

图1：重点省市公立医院终端抗炎药和抗风湿药市场规模（单位：万元）

来源：米内网重点省市公立医院药品终端竞争格局

近年来，随着患者认知水平不断提高，抗炎药和抗风湿药的需求不断提高，在重点省市公立医院终端，该类药物的市场规模在2019年达到峰值为36亿元。国家集采实施以来，对抗炎药和抗风湿药的关注度也在提高，从“4+7”试点到第四批共纳入了8个品种（涉及13个产品）。2020年在疫情叠加集采降价的影响下，抗炎药和抗风湿药市场规模开始下滑，2022年跌至26亿元水平。

国采推动“国产替代原研”，2021年起抗炎药和抗风湿药TOP5企业已全被国内药企占领，2022年新的TOP1企业花落成都倍特药业。2020-2022年在重点省市公立医院终端，成都倍特药业的抗炎药和抗风湿药销售额增速分别为128900%、346%、61%，2022年市场份额涨至14.07%，领军优势明显。

上药中西制药、海南先声药业、北京泰德制药、江苏恒瑞医药位列TOP2至TOP5，五家国内药企2022年合计市场份额达50.45%，已占领半壁江山。

“药王”再暴跌七成，齐鲁首仿药新晋TOP20品牌

氟比洛芬、美洛昔康、氨基葡萄糖、布洛芬、塞来昔布、依托考昔、洛索洛芬和帕瑞昔布已纳入前四批国采目录，2018年在重点省市公立医院终端，上述8个品种合计销售额在24亿元以上，而到了2022年仅剩7.6亿元，集采降价影响巨大，市场加速洗牌。

表1：2022年抗炎药和抗风湿药TOP10品种

注：销售额低于1亿元用*表示

来源：米内网重点省市公立医院药品终端竞争格局

2022年TOP10品种有5个位次上升，布洛芬是唯一一个纳入国采后销售与排名均上升的品种，目前已纳入国采目录的产品有布洛芬缓释胶囊、布洛芬颗粒、布洛芬片和布洛芬注射液，4个产品2022年的销售额增长率分别是93.97%、242.45%、576.09%、39.68%。

TOP11-TOP20品种中有6个位次下滑，其中帕瑞昔布暴跌78.51%，排名首次跌出TOP10。帕瑞昔布一直是抗炎药和抗风湿药畅销品种，2013-2018年排在TOP3品种，2020年登上了TOP1品种宝座，2021年开始受集采降价影响，当年的销售额下滑54.41%，2022年仅剩6000万元水平，一代“药王”陨落。

酮咯酸氨丁三醇是2021-2022年抗炎药和抗风湿药TOP1品种，该品种的销售额一直保持正增长态势，第八批国采把目光投到它身上。酮咯酸氨丁三醇注射液已过评企业涉及成都倍特药业、四川美大康佳乐药业、山东新时代药业、德全药品(江苏)、南京海融制药、云南龙海天然植物药业共6家，2022年该产品由成都倍特药业以66.67%的份额领军市场。

表2：2022年抗炎药和抗风湿药TOP20品牌中增速为正值的产品