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片仔癀肝病用药冲刺40亿大关 14个独家中成药热销

来源: | 2023-11-18 12:24:11 | 人气:

导读:近日,商务部等5部门公布了中华老字号复核结果,片仔癀等上百家医药相关企业顺利通过(含附条件通过)复核,再获殊荣。千亿市值“中药股王”的片仔癀2023年前三季度实现营收76亿元,券

近日,商务部等5部门公布了中华老字号复核结果,片仔癀等上百家医药相关企业顺利通过(含附条件通过)复核,再获殊荣。千亿市值“中药股王”的片仔癀2023年前三季度实现营收76亿元,券商预计全年或将超过100亿元。今年前三季公司的肝病用药已卖出35.62亿元,全年有望突破40亿元大关,心脑血管用药销售额再涨79%,已稳坐公司医药制造业务板块的“第二把交椅”。近几年公司加快创新转型,研发成果陆续落地,7款新药正火速推进。

 

  肝病用药冲刺40亿大关,心脑血管用药再涨79%

 

  在零售药店终端(城市实体药店+网上药店)中成药肝病用药市场,片仔癀一直以来高位领先,龙头地位十分稳固。据米内网数据显示,2023上半年在中国城市实体药店终端中成药肝病用药市场,片仔癀的市场份额涨至54.09%,而在中国网上药店终端中成药肝病用药市场,公司的市场份额为52.33%。

 

  图1:片仔癀的肝病用药近五年的营收情况(单位:亿元)

  来源:公司年报、三季报

 

  今年5月公司发布了提价公告,片仔癀(锭剂)国内市场零售价格从590元/粒上调到760元/粒,提价幅度达29%为历史最大。有券商分析,参照过往的价格调整,一般会呈现稳步增长的状况,有望推动片仔癀系列产品进入成长新阶段。

 

  据片仔癀2023年三季报数据显示,公司的肝病用药实现收入达35.62亿元,已接近2022年全年水平,增长率为19.84%,毛利率在78.19%。若继续保持稳定增长态势,2023年全年有望冲破40亿元关口,创历史新高。

 

  图2:片仔癀的心脑血管用药近五年的营收情况(单位:万元)

  来源:公司年报、三季报

 

  近几年片仔癀持续发力、做大做强心脑血管用药,2022年公司的心脑血管用药实现收入突破1亿元关口,2023年前三季度涨至2.4亿元,同比增长79.34%,毛利率为40%,已成为公司医药制造业务的第二大拳头板块。

 

  据悉,公司的心脑血管用药持续高速增长,主要受益于安宫牛黄丸的快速放量。安宫牛黄丸是潜力大品种,2022年在零售药店终端的合计销售额超过了43亿元,近几年保持稳定增长态势,显示出市场旺盛的需求。公司表示,心脑血管用药有望成为片仔癀新的增长引擎。

 

  手握14个独家中成药,五大产品领军市场

 

  片仔癀以中成药起家,手握中药一级保护品种及多个独家中成药,近几年公司运用多种手段,积极推进产业多元化、产品多元化转型。2020年公司成功收购了龙晖药业51%的股权,顺利把上百个药品批文收入囊中,截至目前公司拥有独家中成药达14个。

 

  表1:片仔癀的独家产品情况

  来源:米内网中国上市药品(MID)数据库

 

  片仔癀(锭剂)、片仔癀胶囊、茵胆平肝胶囊是零售药店终端畅销的肝病中成药,2023上半年在中国城市实体药店终端中成药肝病用药市场产品TOP榜,三大独家产品排名分别为TOP1、TOP4、TOP10,合计市场份额从2015年的35.22%升至2023上半年的54.09%。在中国网上药店终端中成药肝病用药市场产品TOP榜,片仔癀(锭剂)牢牢占据TOP1宝座,片仔癀胶囊和茵胆平肝胶囊排名分别为TOP6、TOP19,三大独家产品合计市场份额从2019年的39.08%升至2023上半年的52.33%,片仔癀的绝对龙头地位无法撼动。

 

  复方片仔癀含片具有清热解毒,利咽止痛,生津润喉等功效,用于风热上攻,肺胃热盛所致急、慢性咽喉炎,该产品2023上半年在中国城市实体药店终端中成药咽喉用药市场为TOP16产品,在中国网上药店终端排名TOP18。

 

  复方片仔癀软膏具有清热,解毒,止痛的功效,用于带状疱疹,单纯疱疹,脓疱疮,毛囊炎,痤疮,痈疽疔疮等,该产品2023上半年在中国城市实体药店终端中成药皮肤科其它用药市场为TOP2产品。

 

  “中+化”双管齐下,7款新药火速推进

 

  片仔癀坚持科技创新为企业发展的核心动力,围绕创新驱动发展战略,强化研发项目布局,以科技创新赋能企业高质量发展,2021年起公司的研发费用一直保持在2亿元以上,2023年前三季再有25.78%的增长。

 

  图3:近五年片仔癀的研发费用情况(单位:亿元)

  来源:公司年报、三季报

 

  一方面,公司持续推进优势品种的二次开发。据米内网中国临床试验数据库数据显示,片仔癀(锭剂)的新适应症不可切除原发性肝癌已在II期临床阶段。

 

  表2:片仔癀部分已进入临床的新药情况

  来源:米内网综合整理

 

  另一方面,公司持续极大新药开发。公司紧跟国际医药前沿技术,围绕临床发病率高、缺乏有效治疗方案的慢性病、难治性疾病等领域,丰富储备新产品。

 

  片仔癀有4款中药新药已开展临床,涉及消化、神经、泌尿、骨骼肌肉四大领域,其中PZH1201(肠激安胶囊)、PZH1204(温胆片)和PZH1215已在II期临床阶段。

 

  2023年3月公司发布公告称,收到了中药新药温胆片的Ⅱ期临床试验总结报告。温胆片是根据经典名方温胆汤化裁而来的经验方,具有理气化痰、清心解郁等功效,2007年作为医院制剂在临床使用,广州中医药大学第一附属医院于2016年取得临床批件,公司于2017年取得转让临床批件。基于温胆片Ⅱ期临床试验结果,公司评估温胆片治疗轻、中度广泛性焦虑障碍(痰热内扰证)的临床疗效确切,且安全性良好,具有明显的临床开发价值和前景。

 

  化药新药方面,3款1类新药均已在I期以上临床阶段,涉及神经、抗肿瘤两大领域。PZH2107(LDS片)在今年1月启动纤维肌痛的I期临床,第一例受试者在2月入组。

 

  “中药股王”稳守千亿市值,5家药企涨幅喜人

 

  2023年11月13日收盘,A股中药企业TOP10市值的门槛在243亿元以上,千亿市值仅有片仔癀一家,老对手云南白药保持在900亿元左右,两家今年以来均有跌幅。

 

  表3:A股中药股市值TOP10企业

  注:市值统计截至11月13日

 

  同仁堂今年以来涨幅超过13%,目前总市值在687亿元以上。在2019-2020年期间,受新旧产能替换、疫情扰动等因素影响,同仁堂的业绩均低于2018年,经过整顿及积极应对后,2021年起实现业绩全面回升,2023年前三季度的营收和净利润均创下历史同期新高。公司在近期举行的业绩说明会上表示,随着社会老龄化趋势的进一步发展,预计未来安宫牛黄丸市场需求仍存在一定的增长空间,公司将继续积极开拓市场,深化营销改革,提升经营质量。

 

  东阿阿胶今年以来涨幅接近20%,目前总市值在300亿元以上。作为阿胶行业领导品牌,公司持续推动阿胶品类和东阿阿胶市场份额同步发力,2023年前三季度公司的阿胶块增长基本持平,复方阿胶浆增长近40%,桃花姬阿胶糕增长70%左右。公司近日在回复投资者提问时提到,阿胶块在公司发展中扮演压舱石角色,桃花姬品牌代表着企业结构化转型的战略定位,肩负着指数级增长的战略愿景,药品+健康消费品“双轮驱动”战略是东阿阿胶未来增长的重要举措。

 

  太极集团今年以来涨幅在45%以上,目前总市值在243亿元左右。近几年公司着力对旗下产品按照“6+1”重点治疗领域进行重新分类,并对同期治疗领域进行追溯调整。2023年前三季在藿香正气口服液和急支糖浆等核心产品带动下,公司消化及代谢用药、呼吸系统用药的营业收入分别同比增长46.26%和52.87%,成为今年前九月最亮眼的两大板块。

 

  资料来源:米内网数据库、公司三季报及公告等

 

  注:米内网《中国城市实体药店终端竞争格局》统计范围是:全国地级及以上城市实体药店,不含县乡村药店;上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。米内网《中国网上药店终端竞争格局》,统计范围是:全国网上药店所有药品数据,包括天猫、京东等第三方平台及私域平台上所有网上药店药品数据;上述销售额以产品在网上药店的平均零售价计算。数据统计截至11月13日。


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