45.688亿港元 （按发售价中位数计）

200股

1) 30%将用于为公司消费者触达渠道及海外市场扩展计划拨付部分资金；

2) 约27%将用于为潜在投资、收购本行业价值链上下游公司及与该等公司建立战略联盟拨资；

3) 约15%将用于投资技术举措；

4) 约18%将用于扩大公司的IP库；

5) 约10%将用作营运资金及一般公司用途。

上市文件显示，2017年至2019年，泡泡玛特收入分別为1.58亿元（人民币.下同）、5.14亿元、16.83亿元。2018和2019年的收入增幅分別为225.4%、227.2%，连续两年保持高速增长

2017年及2018年，公司净利润分別为156万元、9952万元。而2019年度净利润达4.51亿元，按年大增3.5倍。

泡泡玛特成立于2010年，主要销售潮流玩具、电子及美妆产品。

根据弗若斯特沙利文报告，分别以2019年的零售价值(市场份额为8.5%)及2017年至2019年的收益增长计，公司是中国最大且增长最快的潮流玩具公司。IP是公司业务的核心。公司建立了覆盖潮流玩具全产业链的一体化平台，包括艺术家发掘、IP运营、消费者触达及潮流玩具文化的推广，通过该平台公司得以激发粉丝对潮流的热情，给他们带来快乐和美好。

15.89亿港元 （按发售价中位数计）

1) 约37%将用於研发核心产品HBM9161及HBM9036；

2) 约23%用於开发支柱资产HBM4003、注册备案及潜在商业化；

3) 约15%用於其他候选药物的研发；

4) 约12%用於和铂抗体平台产生的创新型分子发现及合作项目；

5) 约5%用以改进平台技术；余下约8%为一般营运资金。

公司是一家临床阶段生物制药公司，从事研究及开发免疫与肿瘤疾病领域的差异化抗体疗法。公司拥有具备多于十种可能成为差异化候选药物的多元化及均衡管线，其中包括用于治疗自身免疫系统疾病的巴托利单抗、用于重度肝炎患者的特那西普以及HBM4003正处于临床开发阶段。

12.13亿港元 （按发售价中位数计）

1) 约60%将用於拨付现有物业开发项目；

2) 约20%用於为未来项目提供资金，包括土地收购成本；

3) 约10%用於偿还项目开发的现有计息借款；

4)约10%为一般营运资金。

公司是一家于四川房地产开发商中具有领先市场地位的全国性房地产开发商。根据中国房地产业协会的资料，按综合实力计，公司于2020年获选为“中国房地产开发企业100强”。此外，根据中国房地产TOP10研究组的资料，按综合实力计，公司自2017年起连续四年获选为“中国房地产百强企业”，于2020年排名第72位。公司于2020年入选“中国房地产百强企业”，于六家四川房地产开发商中排名第三。根据中国房地产TOP10研究组的资料，按品牌价值计，公司亦自2017年起连续三年入选“中国西部房地产公司品牌价值TOP10”，于2017年、2018年及2019年分别排名第四、第二及第二。经过20年的发展，公司已形成着眼于成渝经济带及四川省、华中、京津冀地区及粤港澳大湾区的全国化布局，项目分布于全国20多个城市。

4.772亿港元 （按发售价中位数计）

1) 70%用於寻求选择性战略投资及收购机会，以及用於进一步发展战略合作；

2) 8%用於丰富公司的服务产品；

3) 12%用於投资於智能化运营及内部管理系统以提升服务质量及客户体验；

4) 10%用於运营资金及其他一般公司目的。

公司是浙江省领先的综合物业管理服务供应商，过往曾有增长迅猛的卓越业绩。公司的总部位于嘉兴，并深深植根于长江三角洲地区，通过逾15年的运营，公司已从领先的地区物业管理供应商成长为具有全国性业务的成熟综合物业管理服务供应商。根据中指院的资料，于2019年，在总部位于浙江省及长江三角洲地区的中国物业服务百强企业中，按在管建筑面积计，公司分别排名第5及第14。根据中指院的资料，长江三角洲地区是中国人口最多、经济最繁荣的地区之一，其一直是并将继续成为公司战略发展的重点。根据中指院的资料，长江三角洲地区的人均年可支配收入和城市化率都高于中国的行业平均水平。

12.79亿港元 （按发售价中位数计）

1) 约60%将用於为的现有项目建设提供资金；

2) 约30%用来偿还部分若干现有计息银行借款；

3) 余下约10%为一般营运资金。

集团为中国物业开发商，专注于在选定经济区域开发住宅及商业物业。集团已将业务扩展至中国主要六大经济区，包括海西经济区、北部湾经济区及周边城市、京津冀经济区、长江中游经济区、长三角经济区及成渝经济区。2020年，按综合实力计，集团获中国房地产产业协会及中国房地产测评中心评定为中国房地产开发企业500强第88名。2018年及2019年，按合约销售额计，集团分别获克而瑞评选为漳州市区排名首位及第三位的物业开发商。2018年及2019年，按合约销售额计，集团获克而瑞评选为南宁三大物业开发商之一。