随着利好政策接连出台，中医药的活力不断被激发出来，近日发布的中成药集采规则征求意见，更是掀起了中药股大涨潮。米内网数据显示，2022上半年中国公立医疗机构终端中成药市场继续回温，内服用药占主导，心脑血管疾病用药稳居大类榜首，以岭、济川、步长、天士力、康缘、扬子江等头部企业持续霸榜。TOP20产品中，16个为独家中成药，以岭、扬子江、济川、步长均有2个及以上的品种在列。
市场持续回温！口服中成药霸屏，心脑血管稳居大类榜首
近年来，受国内疫情不断、地方集采推进等影响，中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）终端中成药市场规模有所波动，但一直稳居在2000亿元以上，2021年销售额超过2500亿元，同比增长4.86%，2022上半年继续小幅增长，中成药市场持续回温。
从用药途径看，内服用药占主导地位，且占比逐年提升，由2019年的66%上升至2022上半年的74%，从细分剂型看，内服中成药以胶囊剂为主，其次为片剂；外用用药的占比也有较大幅度提升，这主要得益于中成药贴膏剂市场的快速扩容。
近年来中国公立医疗机构终端中成药不同用药途径占比变化
来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局
13个中成药治疗大类中，心脑血管疾病用药稳居首位，近年来市场份额均超过30%；排位第二、第三的呼吸系统疾病用药、骨骼肌肉系统疾病用药占比均超过10%；补气补血类用药、皮肤科用药表现不俗，2022上半年同比增长均超过15%。
2022H1中国公立医疗机构终端中成药TOP10治疗大类
来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局
从厂家排名看，以岭药业、济川药业、步长制药、天士力、康缘药业、扬子江药业、鲁南制药等头部企业持续霸榜，其中以岭药业、鲁南制药2022上半年均有超过12%的增长。
16个独家中成药大卖！扬子江、济川......大涨超10%
中国公立医疗机构终端中成药市场集中度不高，2022上半年销售额TOP20产品合计市场份额达18%，该占比在2019-2021年分别达21.4%、20.6%、18.3%。
20个产品中，有12个2022上半年销售额均超过10亿元，注射用血塞通(冻干)位列榜首，复方丹参滴丸紧接其后，银杏叶提取物注射液排位第三；9个为心脑血管疾病用药，呼吸系统疾病用药、泌尿系统疾病用药分别有4个、3个。
2022H1中国公立医疗机构终端中成药TOP20产品
