2020年6月5日,美国新泽西州萨默塞特,致力于为肿瘤及其他适应症研发新型细胞疗法且进入临床阶段的全球生物制药公司传奇生物科技股份有限公司(下称“传奇生物”)宣布其18,425,000股美国存托股(ADSs)计划在纳斯达克以“LEGN”为代号开始进行交易,首次公开发行定价为每ADS(两股普通股)23美元,预计总募资金额为4.238亿美元。此外,传奇生物还授予承销商30天选择权,以公开发行价(减去承销折扣和佣金)购买至多2,763,750 ADS。所有ADS均由传奇生物提供。
股票定于美国时间2020年6月5日在纳斯达克挂牌交易,股票代号为“LEGN”。预期一切交割惯例条件满足后,发行将在2020年6月9日结束。摩根士丹利有限责任公司(Morgan Stanley)、摩根大通证券有限责任公司(J.P. Morgan)、杰富瑞有限责任公司(Jefferies)担任联席主承销商。美国证券交易监督委员会(SEC)于2020年6月4日宣布与本次发行中出售的证券相关的登记声明生效。本次发行仅以招股说明书形式进行。
除了出售首次公开发行的股份外,传奇生物还宣布以IPO同样价格向其母公司金斯瑞生物科技有限公司出售1,043,478股普通股票,普通股作价为公开发行ADS价格对应的每股普通股的价格。这些普通股的出售将不会根据经修订的1933年《证券法》进行登记。同时进行的私募也计划在2020年6月9日结束,但须满足惯例的结束条件。传奇生物首次公开发行的结束不以同期私募的结束为条件,但同期私募的结束以首次公开发行的结束为条件。





























