2017年，零售药店连锁率首次超过50%，连锁企业数量首次出现下降……过去一年是医药产业不断深入发展并不断融合的一年。

    药品零售产业市场格局现状

    一、整体增速放缓行业两极分化愈加明显

    2017年，零售终端市场规模达到3664亿元，其中百强企业为1364亿元，市场占比为37.2%。零售终端增速放缓，增速从2013年的11.4%下降到2017年的8.5%。百强企业增速略高于零售终端增速，但整体增速亦未明显提升。

    2013-2017年度零售终端销售规模与百强销售规模（亿元）

    2017-2018年度百强企业排行榜有49家企业排名上升，但也有23家企业排名下降。企业排名下降的主要原因是被上市企业或者业外资本控股、发展速度缓慢被超越，排名较后的百强企业是并购的重要对象。与此同时，上市连锁并购频繁，四大连锁2017年发生并购起数超过50起。

    2017年百强前十市场规模533亿元，后十名34亿元，前十名销售规模是后十名的15.7倍。

    这意味着，零售产业进入震荡期，未来两极分化会越来越明显。

    二、连锁企业数量首次下降连锁率首超50%

    行业整合加速，连锁企业数量从2016年的5609家变成了2017年底的5409家，出现首次下降。

    此外，2017年零售药店门店数量达到45万家，其中连锁门店为22.9万，连锁药店数超过50%，预计到2022年，连锁率将达到60%以上。

    三、药品零售利润持续降低小型门店淘汰加剧

    与2012年相比，2017年百强连锁毛利和利润率下降。租金成本和人工成本的上升是连锁药店面临的主要问题，超过八成的企业都面临成本上升。

    2012年与2017年百强连锁平均毛利与净利润

    另一方面，基于11450家样本门店统计，只占药店总量25.5%的大型药店（年营业额在360万元以上）贡献了67%的销售额。

    总体上看，全部可比门店2017年月均营业额同比增长4.9%；大型门店的经营状况要好于小型门店；年营业额在60万以内的小型门店月均销售额下降的比例甚至达到60%，小型门店加剧淘汰的趋势不可逆转。

    四、中西部省份增长率高低级别城市市场发展快

    目前，传统发达地区市场规模依旧很大，例如广东、江苏、浙江、山东等省份。其中，百强连锁市场规模中广东稳居第一，百强企业也最多，其13家零售百强企业销售规模占百强规模的13.4%。

    而在市场扩容方面，中西部省份则表现出了较高的增长率。江西省及重庆增长率超过20%，其次是四川、云南、湖南，增长率超过15%。

    值得一提的是，目前大城市市场逐渐饱和，渠道下沉，县域药店销售占零售的比例接近32%，低级别城市市场发展快，部分省区甚至接近一半的销售来自县域药店。广东、江苏和浙江等县域市场最大的15个省区累计占全国县域药店销售的80%，是渠道下沉的优选区域。

    全国各省区县域药店和城市药店销售占比

    药品零售产业面临的挑战

    一、医药分业必然趋势，但零售药店承接院外处方受限

    首先是处方来源的问题：政策允许处方外流，当前流出医疗机构以外的处方有限。成都、西安等地出台电子处方，广西梧州市启动处方信息共享平台建设。

    其次是医保支付方面，目前医保统筹支付仅限于医疗机构；零售药店的购药仅限于医保个人账户，无法进行统筹账户报销；医保支付对接零售药店尚存在很多技术和监管难题。

    专业药事服务方面，全国职业药师配比尚不足1，有41%和25%的消费者在药店购买RX和OTC时认为服务不够专业。

    二、成本上升，毛利下降，管理模式迫切升级

    粗放的管理方式已经不能满足现在药店的发展需求，药店监管越来越严，经营成本也不断上升，毛利进一步下降。

    在企业扩张方面，现行管理模式不能适应长期的发展需求，新开门店的盈利周期拉长。精细化标准管理成为大型及中型企业扩张，快速复制门店及缩短盈利周期的关键。

    目前零售药店的平均人效、坪效处于较低水平，行业经营效率低下，零售属性强，高附加值专业属性弱，仍属于低层次劳动密集型产业。

    三、消费升级，千篇一律的药店模式已无法吸引年轻消费者

    在消费升级的今天，80后、90后已经成为消费的主力，他们在药品消费方面有更多的选择，年轻消费者期待实体药店能够提供更专业的个性化的服务。

    此外，网购和跨境电商的兴起，消费者有更多的选择，保健品药店销售受到极大的冲击，份额持续下降。网上药品零售近年来不断增长，且增幅较大，2017年达到60亿元，同比增长33.3%。

    中小型企业淘汰加速，中小型企业何去何从？

    零售药店市场淘汰加快，中小型企业成为企业并购的对象，中小型企业发展的生存环境也越来越恶劣。

    首先是市场资源被大连锁瓜分或者侵占，同时供应商资源也更愿意向大连锁倾斜，中小型企业特别是小型企业拥有的市场话语权越来越小。

    其次，具有区域优势的中小连锁是资本和大型连锁虎视眈眈的对象，他们在供应商资源与资金方面与大连锁抗衡的能力有限。

    药品零售产业的未来趋势

    持续多年增长的连锁药店企业数量在2017年出现首次下降，连锁药店数量也超过了单体店数量。药品零售市场的现状是连锁率不断提升，市场集中度也不断提升，连锁药店的竞争也越来越激烈。这是一个优胜劣汰的过程，强者会越来越强，弱者会被淘汰。

    激烈的市场竞争必会导致一个结果：企业数量会越来越少。

    随着这一市场行为的继续，未来我国药品零售行业跟随发达国家的发展步伐，少数企业占据较高的市场份额，出现寡头企业，寡头企业将占据多的市场资源，甚至是垄断市场。

    另一方面，药品零售市场的竞争强度也将升级，从拼码头、拼价格、拼营销的低维竞争到拼资本、拼资源、拼技术、拼管理的高维竞争。

    由此，打造专业药房、具有互联网特征以及场景式互动体验，转变以年轻一代的消费者服务为核心，成为实体药店升级转型的方向。