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军工行业2021年订单有望放量

来源: | 2021-03-05 13:52:09 | 人气:

导读:好在一些核心优质龙头依然表现强势,现在这些优质品种依然是拼质地的时候,成长确定性强的公司会大大优于市场。从行情表现来看,今天最热的方向就是军工、科技和碳中和三个方向。

好在一些核心优质龙头依然表现强势,现在这些优质品种依然是拼质地的时候,成长确定性强的公司会大大优于市场。

从行情表现来看,今天最热的方向就是军工、科技和碳中和三个方向。而在昨天《三个方向》一文中,老张就是重点解读的这三个方向,给出了详细的两会预期逻辑,现在看来已经开始预热。

医药大白马要倒下?


军工方面航发控制、航发动力、中航重机等表现亮眼。军工行业2021年订单有望放量,再加上收款方式的改变,将大大的优化相关公司的现金流,提升盈利能力。

科技方面,新洁能、北方华创、斯达半导、中颖电子等表现强势。

对于科技方面,特别是近期一直以来的芯片短缺,老张在春季前后就一直在解读。

最近消息,由于晶圆代工、封测厂在2021年仍在陆续调涨驱动IC生产及封装测试报价,因此驱动IC为了反映成本持续上升问题,最快有机会在第二季开始上调,调幅在一成左右。科技领域涨价已经传导到产业链下游。

就在近日,相关部门表示,计划今年安排发放重大科技项目的专项贷款500亿元以上。将运用开发银行管理的产业投资基金、科创基金继续加大对集成电路、先进制造业以及科技创新方面的股权投资力度,今年我们准备新增股权投资500亿元以上。

碳中和方面,今天环保、电力、煤炭强势。下面再来看一下碳中和的几个重要数据。

时间节点:2030碳达峰,2060碳中和。

数据指标:2030年非化石能源占一次能源消费量比例达到25%,2030年中国二氧化碳排放强度比2005年下降65%以上,非化石能源消费比重达到25%左右等;

所以,光伏、风电、氢能等为代表的可再生能源以及消费端的新能源汽车等有望迎来广阔的发展前景。

从短期投资机会上看,热点还在这三个方向上。

医药大白马要倒下?

看到医药大白马,不用多想,很多人就能说出来,恒瑞医药,没错,就是它。

恒瑞医药近期股价持续低迷,从最高点已经有15%左右的跌幅,并且依然没有企稳的迹象。

股价持续低迷,源于市场资金的一个担忧。

3月1日,2020年国家医保目录正式施行,其中就包括肿瘤免疫治疗药物PD-1单抗。


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