德勤中国生命科学与医疗行业团队最近发布《医药零售变局──药企致胜之道》白皮书，分析中国医药零售市场内部的三大结构性变化和行业的四大变局，助力药企从市场变化中寻求致胜之道。

根据白皮书所示，中国药品零售市场于2015至2019年间保持稳健增长，年均复合增长（CAGR）为8.0%，超过整体药品市场CAGR的6.1%。国家的医疗改革政策逐步落地推行令“处方外流”进一步提速，新冠疫情的爆发更是助推了处方药的院外迁移。有些政策限制了药品零售市场的发展，但当中部分政策已因适应“新常态”而作出修订和调整。随着“处方外流”至零售渠道进一步加速，以及发展迅猛的线上零售对企业零售战略提出更高要求，德勤预期市场从目前至2023年间能取得较高增长。

图1：中国药品零售及医院渠道市场规模及增速（2015-2019）

德勤中国生命科学与医疗行业主管合伙人简思华指出：

“中国药品零售市场内部出现了三方面结构性变化。

首先，处方药是市场增长的主要动力，估计至2023年间将保持8.5%的CAGR（疫情影响考虑在内），而非处方药的增长则仅稍高于5%。

其次，城市市场和县域市场的零售药店需求差异逐渐显现。县域市场规模较小，但连锁化率与单店效益增长有望提升，发展潜力可观。

第三，新冠肺炎疫情加速了政策放宽，药品线上销售由此迎来爆发增长，2028年销售额估计将达约1,770亿人民币，占市场总销售额约30%。”

图2：线上药品零售渠道市场规模预测（2018-2028）

白皮书总结了上述结构性变化对行业产生的四大变局：

1. 城市客户需求更加多样

2. 县域有效覆盖亟待提升

3. 线上购物场景日益丰富

4. 经销商合作趋于多元

国际和本土药企都需面对这些变局，尽快反思本身的市场策略和技术部署。

德勤中国生命科学与医疗行业管理咨询合伙人皮婷婷解释：

“城市零售客户需求日渐多样化，药企如何赋能药店以在竞争中取得差异化优势，将是市场制胜的关键。

此外，对县域市场的有效覆盖亟待提升，药企需以多元创新的营运模式来提升市场覆盖。随着线上零售应用场景日渐丰富，德勤建议药企要为‘线上问诊’和‘线上处方外流’做好前瞻布局。

同时，经销商合作趋于多元，药企应针对城市和县域市场探索专业、多元的零售商业渠道，以此作为零售业务增长的支撑。”