胖纸老揭认为,周期股再香,也不会重复0607那样的波澜壮阔大行情了。目前的上涨,是因为今年没怎么涨,估值又低,机构配置得少,目前是一个修复性行情。
周期波动是很大的,大家如果参与,一定要注意别套高位。就拿有色来说,有些07年高位追入的,十三年过去了,至今未能解套。
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最近医药行业利空不断,又是耗材集采、医保目录调整,还有创新药医保谈判,本周三,新的集采通知出来,听说各大医药研究群里鸦雀无声,突然有人说了句:利好茅台。
还有些此前活跃的医药研究员,朋友圈也不更新了……上半年医药还是小甜甜,现在竟然不香了……
那么,医药近期为何大跌?医药还有机会吗?
围绕这两个问题,今天收盘后,胖纸老揭和汇添富医药男神郑磊做了一场直播,就市场关心的医药,请教了郑磊。
郑磊的创新医药基金是胖纸老揭主动权益组合的重仓品种,自建仓至今,持仓收益率近60%,目前我依然坚持持有。