米内网最新数据显示，2021年中国城市实体药店终端保健品市场跌幅收窄，保持在185亿元以上。30个品牌销售额破亿元，其中3个为新晋品牌。

　　保健品“一哥”汤臣倍健首次迎来销售额下滑，但依然手握12个过亿产品；江苏艾兰得营养品公司2021年暴涨115%，首次冲进TOP3企业之列。近几年，中国城市实体药店终端保健品市场洗牌日益严重，然而药店终端相比其他渠道依然具有专业优势，处方外流也能带来客流增量，能否把握机遇突围成了头部企业间的新一轮较量。

　　01、这类保健品火了！持续三年正增长，销售额首破10亿

　　米内网数据显示，特定保健功能食品（单一）和营养素补充剂（单一）依然是中国城市实体药店终端保健品市场最畅销的两个大类，2021年合计份额超过99%。

　　表1：2021年保健品市场畅销类别的销售情况（单位：亿元）

　　来源：米内网中国城市实体药店终端竞争格局

　　特定保健功能食品（单一）2021年的销售规模继续保持在百亿元以上。增强免疫力一直是最畅销的亚类，在中国城市实体药店终端的规模在30亿元以上；增加骨密度在2017年冲上TOP2亚类，2018年销售规模突破20亿元，随后保持稳定增长；调节肠道菌群是2021年新的超10亿亚类，从2015年的TOP8升至2020年的TOP3,2021年增速高达14%。

　　近三年，营养素补充剂（单一）的销售规模持续下滑，2021年跌至70亿元水平。含矿物质&维生素补充剂、纯维生素补充剂（单一）两个超10亿亚类同样“跌跌不休”，纯维生素补充剂（复方）经历了前两年连续下滑后，2021年重回双位数增长，但未恢复到2019年的水平。

　　图1：近三年调节肠道菌群的销售情况（单位：亿元）

　　来源：米内网中国城市实体药店终端竞争格局

　　早期消费者对于调节肠道菌群的认知大多停留在酸奶等乳制品层面，近几年随着技术升级，产品变得更加多元化，遍布食品、保健品领域。作为调节肠道菌群的保健品，具有更直接、更有效、更易于储藏等明显优势，逐渐获得消费者的青睐与支持。

　　随着头部企业陆续加入战局，产品升级、渠道下沉，国内调节肠道菌群保健品市场快速发展，有证券分析师曾表示，对比美国和日本，中国的调节肠道菌群保健品市场有8-16倍成长空间，潜力可期。

　　从适应人群来看，儿童占比逐年下滑，其它类人群逐年上涨，2021年的比例在82%和18%，该类保健品正积极向成人及老年人等其它类人群拓展。随着年龄增长，老年人群的肠胃消化功能逐渐走下坡，成年人群因工作压力大，肠道问题时有发生，这两类群体有望成为该亚类新的增长动力。

　　02、30个过亿品牌合揽近79亿市场！3个新上榜，最高涨幅196%

　　2020年中国城市实体药店终端销售额超过1亿元的保健品品牌有30个，合计销售额超过82亿元，占整体市场44%；2021年销售额超过1亿元的保健品品牌数量依然为30个，合计销售额降至接近79亿元，合揽43%的市场份额。过亿品牌在数量上没有发生变化，但排名洗牌严重：2021年3个品牌新上榜，5个品牌排名上升，18个品牌排名下滑。

　　图2：2021年30个过亿品牌涉及亚类情况

　　纯维生素补充剂（单一）上榜的品牌数量最多，5个品牌中河北中诺果维康保健品公司的石药牌果维康维生素C含片上涨了10个位次，另外3个品牌位次下滑；含矿物质&维生素补充剂有4个品牌上榜，其中汤臣倍健的多维女士牌多种维生素矿物质片为2021年新的过亿品牌，另外2个品牌位次下滑；增加骨密度同样有4个品牌上榜，其中江苏艾兰得营养品公司的氨糖软骨素维生素D钙片为2021年新的过亿品牌，此外1个品牌位次上涨，1个品牌位次下滑；增强免疫力同样有4个品牌上榜，1个品牌位次上涨，2个品牌位次下滑；调节肠道菌群有3个品牌上榜，汤臣倍健的life.spaceR益生菌粉为新上榜品牌，此外1个品牌位次上涨，1个品牌位次下滑。

　　表2：2021年中国城市实体药店终端销售额超1亿元的保健品品牌

　　来源：米内网中国城市实体药店终端竞争格局

　　保健品“一哥”汤臣倍健有12个产品上榜，数量上比2020年多了1个。life.spaceR益生菌粉和多维女士牌多种维生素矿物质片为2021年新的过亿品牌，而曾经亿元级别的天然维生素E软胶囊退出了榜单。

　　氨糖软骨素钙片和蛋白粉依然是该公司最畅销的产品，2021年继续保持在10亿元以上。但近几年，越来越多品牌加入到了增加骨密度市场的争夺战，汤臣倍健的氨糖软骨素钙片在该亚类市场的份额2020年达到峰值为60.06%，2021年则下滑至48.17%。江苏艾兰得营养品公司的氨糖软骨素维生素D钙片为2021年新上榜品牌，2020年在增加骨密市场的份额仅为3.71%，2021年则涨至10.46%，销售额增速高达184%。