核电：中国核电、中国核建（中军）、兰石重装、东方电气（+上海）、中广核技

光伏：捷佳伟创、迈为股份、隆基股份（趋势股）、捷昌驱动（光伏板块逻辑硬，中线没问题）

涨价：肝素钠、维生素、白糖、猪肉、猪疫苗、猪饲料

【妖股高度】

3连板：世运电路（华为、pcb）

2连板：易尚展示（华为）、激智科技（华为）、永冠新材（超跌）、东宝生物（人造肉）

【宏观策略】

政经包：

在外部矛盾成为未来常态后，会动用什么方向“弥补”损失呢？

四大方案：

1、刺激消费，减税。汽车、家电、大消费迎来利好，助攻新基建、光伏、新能源等建设（注意不是PPP）。