持股集中和高仓位会增加基金表现的进攻性,不过同时也会带来高波动和较大的回撤,另外,因为这三只代表基金都属于医药主题,行业聚焦在医药生物(占比在80%以上),也不可避免会带来基金高波动,所以如果和沪深300来比的话,同一时间段内,赵蓓的基金,回撤和波动都偏大。
来源:Wind,好买基金研究中心;数据展示:2019四季度
来源:Wind,好买基金研究中心;数据截至:2021.01.22
低换手也是赵蓓的投资风格之一,可以看到她的代表基金大多数时候换手率都远远低于同类平均水平。敢重仓、敢长期持有,说明赵蓓对于自己的选股非常有信心,中欧基金的葛兰也是如此。