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城镇化持续快速推进阶段

来源: | 2021-01-06 12:03:01 | 人气:

导读:传统基建方面,我国当前正值工业化见顶回落、城镇化持续快速推进阶段,借鉴日本基建发展的完整周期,当前阶段国内基建将呈现“投资增速中枢下移+结构转换”两大特性,判断未来5-10

传统基建方面,我国当前正值工业化见顶回落、城镇化持续快速推进阶段,借鉴日本基建发展的完整周期,当前阶段国内基建将呈现“投资增速中枢下移+结构转换”两大特性,判断未来5-10年增速中枢或维持5%以内,而在细分领域上,结合“十四五”规划建议来看,传统“铁公基”投资增速将明显放缓,生态环保、轨交等市政、水利建设将成为“十四五”期间基建发力的三大主要方向。

国防军工业

安信证券冯福章团队

展望 2021年,安信证券预计在基本面和市场配置的共振下,军工板块有望呈现高确定性的行情。投资主线需要重点关注航空、航天、信息化和新材料等航空航天承载了装备放量,信息化和新材料则是军工科技成长重心。

(1)航空装备:航空装备在十四五期间将呈现高景气,带动产业链的业绩提升,此外军品定价机制改革以及股权激励方案的增加也将推动行业利润水平的 提升。建议重点关注:中航沈飞、航发动力、中航电子、中航机电 、中航光电、洪都航空。

(2)导弹武器装备:导弹领域十四五期间可能是最具有弹性的细分领域,将带来相关上市公司较快的业绩增厚, 关注导弹板块的整体性机会,优先选择业绩弹性大、导弹业务占比高的标的。重点关注航天电器、菲利华、盟升电子、上海沪工等。

(3)信息化板块:关注军工半导体、上游电子元器件、 雷达及电子对抗、通信导航遥感等方向,部分公司业绩已率先进入高速成长阶段,预计 21 年仍将继续保持,关注鸿远电子、 宏达电子、火炬电子、航天发展、睿创微纳、振华科技、 紫光国微等;


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