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行业集中度提升由此加速

来源: | 2021-01-31 12:34:48 | 人气:

导读:在融通医疗保健基金经理蒋秀蕾看来,政策底线在医药行业已经确立,行业集中度提升由此加速,叠加疫情带来的行业地位整体提升,医药股的跨年度行情将提前展开。长远看,未来十年是医药

在融通医疗保健基金经理蒋秀蕾看来,政策底线在医药行业已经确立,行业集中度提升由此加速,叠加疫情带来的行业地位整体提升,医药股的跨年度行情将提前展开。长远看,未来十年是医药行业投资的黄金十年,政策免疫的高景气度赛道将持续享受估值溢价。疫情后,老百姓的疾病防控意识将会提升,结合第二次生育高峰的人口将在2021年逐步开始步入老龄化,医药行业或将迎来黄金投资期。医疗保健行业高景气度赛道如创新疫苗、CXO、医疗服务、创新药、创新医疗器械、高端消费品、连锁药店的龙头公司值得关注。

对于带量采购的影响。业内人士表示,药品或器械的集采最终只会令市场集中度越来越高、龙头股的市占率和竞争力会更强,而且医药股核心资产的高估值状态在长期逻辑下,也很难轻易改变。“医药行业是永远的朝阳行业,从长期来看医药行业的投资回报是非常好的,无论在中国市场还是美股市场,医药都是牛股频出的行业。随着老龄化的到来,未来十年是中国医疗股投资的黄金时代,甚至比过去十年更加好。”

山西证券研报指出,刚性需求带来确定性成长,因此对医药行情长期看好。其中,医药创新和消费升级可作为长期投资主线。首先,带量采购常态化倒逼企业向创新转型,政策大力推动创新研发,我国医药创新迎来黄金发展期,高成长性使行业享有估值溢价。其次,随着国内经济水平的不断提高,医药产业迎来消费升级需求,具有消费属性且规避医保控费政策的疫苗、生长激素等药品细分领域景气度持续。

万联证券表示,短期内,医药板块依旧会受政策因素以及新冠疫情不确定性因素的影响而出现一定扰动;长期来看医药行业本身具有的消费属性和科技券属性不变,产业升级趋势不变。中信建投证券医药首席分析师贺菊颖认为,医药板块最大的魅力在于所有人对健康的关注。随着经济和社会水平的发展,人们对于保健的需求也会进一步带动行业细分。她指出,2021年整体医药板块指数变化不会像此前抢眼,更加看重板块结构性表现。


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