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大健康王牌企业,崛起正当时。1)前瞻性拥抱时代变化

来源: | 2021-01-17 12:13:22 | 人气:

导读:► 大健康王牌企业,崛起正当时。1)前瞻性拥抱时代变化,市占率具提升空间。公司成 立以来,成功将"999"打造为全国性 OTC 品牌,尤其在感冒、胃肠、皮肤三大领域,但 受制于传统零售环

► 大健康王牌企业,崛起正当时。1)前瞻性拥抱时代变化,市占率具提升空间。公司成 立以来,成功将"999"打造为全国性 OTC 品牌,尤其在感冒、胃肠、皮肤三大领域,但 受制于传统零售环境,市占率均较低。公司近年来积极拥抱时代变化,创新布局"新入 口+新营销",并探索"互联网+医+药"模式,贴近 C 端,不断提升品牌辨识度,我们认 为,未来公司在各细分领域市占率有望提升。2)全面布局拓宽增长边界,致力于成为 大健康王牌企业。"互联网+"模式使得公司品牌变现力增强,发达物流体系使得公司产 品触达力提升,时代赋予公司更强的扩张力。2019 年,公司重塑组织架构,正式向康 复慢病及大健康市场延伸,致力于在自我诊疗领域精耕细作,扩大消费群体,拓宽增 长边界。我们认为,公司品牌具有稀缺性,随着影响力越来越大,产品线越来越丰富, 未来有望成为大健康王牌企业。推荐华润三九。

► “新格局”扩展不断推进,“新白药”值得期待。2020 年 10 月公司公告拟设立全资子 公司海南国际中心,计划围绕三亚大健康产业集群布局,积极推进建设云南白药健康 养生医疗服务平台和国际运营平台,我们认为有望助力公司进一步拓展大健康版图, 加强国际化、一体化发展。2020 年 11 月云南白药数字三七产业平台正式启用,平台 结合基建、设备和数字技术,对三七产业全流程进行数字化采集分析、监测控制及营 销管理,我们认为有望充分优化提升产业能力水平,进一步助力公司打造“三七专家” 项目。另外,公司不断推进新零售模式下的品牌建设与营销,在 2020 年京东健康“双 11”购物节中进入京东大药房消费药品品牌 Top10,品牌价值及销售转化能力凸显。 推荐云南白药。

疫苗:行业迎来产业升级,新冠疫苗有望年底上市

疫苗行业迎来产业升级,优质公司迎来快速成长。随着国内疫苗行业监管加强,产品技术 更新迭代,国内疫苗行业在经历产业升级的过程:质控不严格的企业被淘汰,落后的产品 被新型产品替代,国产企业的 EV71、4 价流感、HPV、13 价肺炎结合、鼻喷流感疫苗等创 新产品陆续上市,预防用微卡、4 价流脑结合疫苗已提交上市申请,Sanofi 的六联苗计划进 入国内市场。我们预计,在此过程中,能够把握行业机会,严格产品质控、提升研发实力、 丰富产品梯队的企业有望伴随行业快速增长。推荐管线布局丰富的疫苗企业智飞生物,建 议关注康泰生物(未覆盖)、康希诺生物(未覆盖)。

需求推动市场替代,多联、多价、新型疫苗替代传统疫苗。多联苗有接种次数少的优势; 多价苗覆盖血清型范围更广;新型疫苗通常较传统疫苗拥有更好的有效性和安全性;因此 多联苗、多价苗、新型疫苗会对单联苗、低价苗、传统疫苗形成替代。从国内批签发数据 来看,对二类苗的替代程度可达 7 成以上。


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